【即市快讯】南车曾涨2% 惟花旗指绩稳已反映评持有

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    中国南车(01766)早市维持高位震荡，盘中最多涨1.61%至8.2港元，半日收市仍升0.12%至8.08港元，成交349万股。惟花旗发表研究报告，仍然维持该股“持有”评级，指现价已反映2012年前运输工具需求稳健增长，以及毛利率改善，并将其目标价由6.5元调高至8.3元(较现市价溢价3%)，归因盈测上调，即2011/12年市盈率23.8/19.8倍。

    花旗称，南车第三季纯利7.03亿人民币，年增70%；首三季纯利18.07亿人民币，占花旗全年估算73%，基于预期末季付运持续增加，认为业绩稳健并较预期理想，预计毛利率由去年15.7%升至16.9%。反映各产品销售收入上升及毛利率改善，2010/11年盈测上调12%/19%。