9月12日，今日盘前市场要闻包括：央行网站：8月末，广义货币(M2)余额193.55万亿元，同比增长8.2%，增速比上月末高0.1个百分点，与上年同期持平；8月份人民币贷款增加1.21万亿元，同比少增665亿元。中国8月社会融资规模增量19800亿人民币，预期16045亿人民币，前值10100亿人民币；国务院常务会议：要求抓紧落实猪肉保供稳价措施，纠正不合理禁养限养规定。要求紧扣群众关切进一步保障好基本民生；决定出台城乡居民医保高血压糖尿病门诊用药报销政策，减轻数亿患者负担；部署深入推进医养结合发展，更好满足老年人健康和养老需求；21世纪经济报道从多位固收人士处获悉，华为正在筹划在银行间市场发行一单中期票据，本期发行规模约为30亿元，期限为3年；9月11日，香港交易所对外发布公告称，港交所拟与英国伦敦证券交易所合并。其中，港交所提议以每股8361便士作价，向伦交所提出收购，估值达296亿英镑(2600亿人民币)。

　　每日精选

　　央行网站：8月末，广义货币(M2)余额193.55万亿元，同比增长8.2%，增速比上月末高0.1个百分点，与上年同期持平；8月份人民币贷款增加1.21万亿元，同比少增665亿元。中国8月社会融资规模增量19800亿人民币，预期16045亿人民币，前值10100亿人民币。

　　国务院常务会议：要求抓紧落实猪肉保供稳价措施，纠正不合理禁养限养规定。要求紧扣群众关切进一步保障好基本民生；决定出台城乡居民医保高血压糖尿病门诊用药报销政策，减轻数亿患者负担；部署深入推进医养结合发展，更好满足老年人健康和养老需求。

　　21世纪经济报道：从多位固收人士处获悉，华为正在筹划在银行间市场发行一单中期票据，本期发行规模约为30亿元，期限为3年，主承销商为中国工商银行，评级机构为联合资信评级，主体长期信用等级和债项评级均为AAA。值得一提的是，该期债券发行有可能会成为华为在境内债券市场上的首次发债融资。

　　央视新闻：9月11日，香港交易所对外发布公告称，港交所拟与英国伦敦证券交易所合并。其中，港交所提议以每股8361便士作价，向伦交所提出收购，估值达296亿英镑(2600亿人民币)。这比伦交所前一个交易日的收市价有22.9%的溢价。此外，港交所计划完成该建议交易后，将在伦交所二次上市，以显示对英国经济的信心。

　　宏观经济

　　上证报：最近半个月，多地纷纷集中开工一批重大项目。据记者粗略统计，贵州、四川、河北、山东、河南、福建等多地重大项目集中上马，涉及总投资规模超过万亿元。近期地方政府密集召开会议，部署加快推进重大项目建设以稳投资。多位分析人士纷纷表示，随着稳投资政策实施，重大项目集中开工，四季度基建投资增速有望回升。

　　银保监会：11日表示，同业理财、影子银行是中小银行风险最突出的地方。压降高风险资产，或将其转到表内，管理将更规范，也有相应的资本和拨备覆盖，会降低风险。目前监管部门会同地方政府、地方银保监局和地方人民银行，对高风险机构实行“名单制”管理，在摸清风险底数的情况下，制定详细的“分步走”化解方案和计划，使机构走上良性发展道路。

　　国家医疗保障局：11日发布对十三届全国人大二次会议第8193号建议的答复。关于完善商业健康保险保障体系，下一步，银保监会将继续落实健康中国战略部署，鼓励保险业加快发展多种形式的商业健康保险，加大产品供给，引导保险业深度融合多层次医疗保障体系建设。医疗保障部门将一是鼓励商业保险公司开发适销对路的保险产品和服务；二是探索以政府购买服务方式委托商保机构承办大病保险等。

　　中证网：记者11日从银保监会获悉，通过治乱象，银行机构资产高速扩张、虚增规模的顽疾得到遏制。两年半以来，银行业资产增速从过去的15%左右降低到目前的8%左右。按原有增速测算，相当于两年半以来总资产少扩张约54万亿元。影子银行规模大幅缩减，共压缩高风险资产约14.5万亿元。

　　央行：9月11日，央行公开市场将进行300亿元人民币7天期逆回购操作。因当日无逆回购到期，当日实现净投放300亿元。

　　Shibor:9月11日，隔夜Shibor报2.4510%，下跌10.20个基点； 1周期Shibor报2.6450%，上涨1.70个基点。

　　行业动态

　　中汽协：公布数据显示，中国8月份汽车销量报196万辆，同比下降6.9%。中国8月份乘用车销量165万辆，同比下降7.7%。新能源汽车方面，今年8月，新能源汽车产销分别完成8.7万辆和8.5万辆，比上年同期分别下降12.1%和15.8%。1-8月，新能源汽车产销分别完成79.9万辆和79.3万辆，比上年同期分别增长31.6%和32.0%。

　　运营商财经网：近日，中国联通发布公告称，将与中国电信在全国范围内合作共建一张5G接入网络。记者获悉，由于5G基础设施建设资金投入巨大，中国联通与中国电信共建共享5G网络，目的在于节省投入。在三大运营商今年上半年业绩都不理想的情况下，能够节省一点是一点。所以就算目前联通电信抢先合作，未来也并未排斥与移动合作5G。

　　农业农村部：11日表示，去年4月份以来，受“猪周期”下行、非洲猪瘟疫情冲击和一些地方不当行政干预的影响，我国生猪产能持续下滑，今年猪肉供应相对偏紧，价格上涨较快，党中央、国务院高度重视生猪生产和猪肉供应的保障。下一步，农业农村部将会同有关部门，进一步加强对地方工作的指导，促进生猪生产加快恢复发展，保障猪肉市场供给。

　　央视：北斗是中国自主建设、独立运行，与世界其他卫星导航系统兼容共用的全球卫星导航系统，它的应用已渗透到人们生活的方方面面。而随着5G、物联网等通信技术的不断革新，到2020年，我国卫星导航产业的规模将超过4000亿元。

　　中新网：记者获悉，针对互联网小贷公司的规范与发展，中国银保监会普惠金融部表示，已计划对网络小额贷款实施差异化监管，目前正在研究制定全国统一的网络小额贷款监管制度和经营规则，将提高准入门槛，引入分级管理模式，以推动网络小额贷款从业机构扶优限劣、规范发展。

　　海关总署：11日发布《关于防止菲律宾非洲猪瘟传入的警示通报》。《通报》称，禁止直接或间接从菲律宾输入猪、野猪及其产品。9月9日，菲律宾官方向世界动物卫生组织(OIE)紧急通报，该国境内近日发生7起非洲猪瘟。

　　股市聚焦

　　中国证券报：记者近日从多家保险公司了解到，多数保险机构正抓住“金九”行情适时调仓或适度加仓，把握风险偏好上升背景下成长股的结构性机会，其配置主线或是“消费+成长”。多位保险机构投资总监认为，短期来看，大成长趋势可能还会延续一段时间。下一阶段，在消费、医疗、科技创新等领域中寻找好的标的。

　　券商中国：记者获悉，中国证券业协会近期向券商下发了《公开发行可转换公司债券网下发行与承销业务规范(征求意见稿)》。《可转债承销业务规范》的思路包括五方面：一是加强网下投资者管理。二是加强对推介和销售工作管理的规范。三是加强对承销商网下配售的规范。四是明确对信息披露的要求，强调信息披露形式、信息披露内容。五是强化对证券公司的自律管理力度。

　　张江高科：9月11日晚间公告，为支持上海科创中心和张江科学城的建设，发挥国有基石出资人的引导作用，公司拟作为有限合伙人之一，以现金货币方式认缴出资额5亿元，发起并设立张江科创基金。张江科创基金采用有限合伙形式设立，募集总规模不超过25.01亿元，基金将重点关注及聚焦集成电路、新一代信息技术、生物医药及医疗器械、智能制造等领域及行业内的科技创新企业。

　　新股申购：9月12日，仙乐健康。

　　新债上市：9月12日，九洲转债。

　　公司新闻

　　积成电子：获山东省国投再度举牌持股达到10%。

　　香江控股：控股股东拟5.95亿元受让公司6.955%股份。

　　中国出版：子公司拟2.14亿元收购法宣在线51%股权。

　　隧道股份：中标23.91亿元新加坡裕廊区域线J102项目。

　　伟明环保：中标富锦市生活垃圾焚烧发电项目，项目总投资约1.94亿元。

　　高能环境：中标9997万元项目。

　　新能泰山：已耗资1.27亿元回购2%股份。

　　杭锅股份：拟1.5亿元至2亿元回购股份。

　　中文传媒：回购股份比例达1%，耗资1.83亿元。

　　二六三：参股公司致远互联科创板首发过会。

　　数据一览

　　沪深股市：9月11日，早盘沪深两市小幅高开，随后指数一路震荡走低，盘面上以燃料电池、工业大麻为首的前期热点受到资金追捧，券商股一度拉升护盘，但个股总体跌多涨少。截止收盘，沪指跌0.41%，报收3008点；深成指跌1.12%，报收9853点；创业板指跌1.26%，报收1703点。

　　龙虎榜：9月11日，东方通8天6板，龙虎榜显示，买一席位国泰君安南京太平南路营业部买入4440.08，卖出3875.97。买入金额最大的前5名营业部净买入13926.81万元；卖出金额最大的前5名营业部净卖出13493.24万元。

　　港股：9月11日，香港恒生指数周三收盘上涨475.38点，涨幅1.78%，报27159.06点。

　　沪深港通：9月11日，北向资金净流入24.32亿元。招商银行、中国平安、格力电器净买入额居前，分别获净买入3.16亿元、2.75亿元、2.17亿元。五粮液净卖出额居首，金额为4.07亿元。

　　融资融券：截至9月10日，上交所融资余额报5472.66亿元，较前一交易日增加14.35亿元；深交所融资余额报4007.71亿元，较前一交易日增加38.23亿元；两市合计9480.37亿元，较前一交易日增加52.58亿元。

　　楼市观察

　　中证网：融360数据显示，据其监测的35个城市共533家银行分(支)行中，除停贷银行外，目前共有19家银行首套房利率水平仍低于4.85%，116家银行的二套房贷款利率水平低于5.45%。相关数据报告称，房贷利率新政实施后，这些银行都必须上调自己的房贷利率水平。从目前数据看，上海、厦门和天津的整体房贷利率水平也低于新规下限，面临着上涨压力。

　　中国证券报：记者近日调研发现，北京地区多家大、中型开发商推出力度不等的优惠促销活动。其中，一龙头房企的某高端住宅项目每平方米降价最高近万元，总价降110万元左右。该楼盘售楼经理介绍，“对外报价7.5万元/平方米的精装房，可根据客户购房实际情况卖到6.8万元/平方米以下。交付装修标准每平方米1万元左右，降价后已接近成本价。”对于降价的原因，该经理直言眼下行情低迷，想通过降价加速回款。

　　国际资讯

　　美国总统特朗普：在社交媒体上称，美联储应该将利率降至零或更低；美国应该开始为我们的债务再融资。

　　美国：8月PPI意外上行，但市场料将不会就此改变对美联储下周降息以支持经济的预期；市场对制造业下行的担忧可能对更广方的经济领域产生溢出效应，并将美国经济从史上最长的经济扩张周期中脱轨。

　　OPEC月报：由于经济放缓，OPEC将2020年全球石油需求增长预期下调6万桶/日至108万桶/日。

　　汇率

　　人民币：9月11日，在岸人民币16:30收盘下跌，美元兑人民币报7.1179，较上一交易日上涨137点，成交量为287.39亿美元。

　　期货行情

　　国内：截至9月11日下午收盘，商品期货收盘，主力合约中，沪银上涨1.06%；沪锌上涨1.26%；铁矿石上涨1.54%；线材上涨0.94%；硅锰下跌1.34%；纸浆下跌1.22%；燃油下跌1.76%。

　　海外指数

　　美国股市：纽约股市三大股指11日上涨，道指涨0.85%，标普指数涨0.72%，纳斯达克指数涨1.06%。

　　欧洲股市：伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数11日报收于7338.03点，比前一交易日上涨70.08点，涨幅为0.96%。巴黎股市CAC40股指11日报收于5618.06点，较前一交易日上涨24.85点，涨幅为0.44%。德国法兰克福股市DAX指数11日上涨90.36点，涨幅为0.74%，报收于12359.07点。

　　亚洲：9月11日，韩国首尔综指周三收盘上涨0.82%，报2048.79点，连续第六日上涨，为2019年4月中以来最长连涨。日本股市周三收盘上涨；日经225指数收盘上涨0.87%，报21578.95点。