海通国际(00665.HK) 日前发布公告称，旗下的“海通国际中华并购基金”完成收购美国上市公司 Valeant (凡利亚药品国际公司)旗下美国专业美容品牌 Obagi Medical Products。作为海通国际首个专项并购基金项目，该收购的成功，为未来海通国际企业客户的海外并购开拓了全新的模式，也有利于此后项目的管理，增值和退出。据悉，海通国际担任本次收购财务顾问、基金管理人及融资顾问，连同基金有限合伙人完成本次收购，项目总代价1.9亿美元，远低于 Valeant 2013年私有化 Obagi 的4.3亿美元。
资料显示，Obagi是美国领先的药妆品牌，专注于研发及销售处方及非处方护肤品，2015年销售额的市占率为全美第一，也是美国连续20年排名第一的处方类医用护肤产品品牌。 处方药以祛斑、美容及祛痘产品为主；非处方药涵盖基础护肤品等产品。目前产品在40多个国家和地区销售，网络遍布北美、中南美洲、欧洲、中东和亚洲，其中最畅销产品为 Nu-Derm 系列，是全美排名第一的医师处方护肤品。
海通国际表示，此项目是海通国际在美国市场的首个资产类的并购项目，为此搭建的项目并购基金也是并购部的创新业务。 此次收购由公司并购部全力主导，包括前期的交易结构设计，并购基金的搭建；引入战略投资者及银团融资；交割后并购基金的持续管理和退出方案的设计。海通国际作为财务顾问，主导整个并购交易的谈判和流程，也以基金管理人的身份成功引入了多个战略投资者，包括中国再生医学(08158.HK)作为有限合伙人。中国再生医学的业务涉及组织工程，细胞疗法及化妆品这三大板块，除了对基金的投资，也会作为战略合作伙伴协助Obagi拓展中国以及亚太地区市场。
今年以来，海通国际相继完成了数个中大型跨境并购项目，作为买方和卖方的财务顾问，包括泛海控股集团收购华富国际(现已改名为： 中国泛海国际金融有限公司，00952.HK)，澳门 Novo Bank Asia 的出售、刚泰集团收购意大利珠宝品牌 Buccellati及中国忠旺(01333.HK)收购澳洲超级游艇制造商 Silver Yachts 等多个项目。
