《热点追击》互联网医疗、工业机器人、通信设备、物联网板块::全

播出时间：2015年12月21日

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　　主持人：接下来进入今天热点追击。这一时段做客演播嘉宾五矿证券张新星、国金证券策略分析师黄岑栋，欢迎两位。张新星，你觉得什么板块会受到资金持续追捧呢？

　　张新星：前面给大家重点分析了互联网战略，建议大家可以挖掘。为什么建议大家始终挖掘新兴产业，就是因为咱们经济在转型重大关口的时候，在改革风口浪尖的时候，什么板块屹立不倒？第一创新，创新代表有成长性。第二，政策东风始终要劲吹，有政策持续推进情况下，后期获得市场关注度将日益提高。另外，基于政策推出，相关行业也会获得政策支持。对于行业以及行业内个股都有明显逻辑推动的。所以，我们在节目中始终延续三个词进行投资。第一，要有价值。第二，要有成长。第三要有趋势，趋势来源于哪里呢？就是来源于大家日常看到的K线图以及均线，有趋势才会有交易性机会。

　　从板块角度来看，前面给大家梳理过互联网+相关的战略，互联网+服务业，现代服务业无外乎八个字“生老病死衣食住行”。今天重点给大家点到互联网叠加医疗这块。

　　首先，看病难、看病贵，为什么造成这样的问题呢？医疗资源跟社会需求明显不匹配，在信息不对称、匹配情况下，势必影响资源利用效率，所以看病难。看病贵，医药流通公司去进行销售，找的各大医院等等，最后通过医院再落实到普通的消费者身上。医药流通环节存在非常多的过程，对医药流通自然加大成本。这种药的问题，我们通过叠加互联网以后，比如今后处方药可以在网上进行销售，势必减少流通环节成本。所以，对于看病贵的问题是不是可以得到解决呢？

　　从分级诊疗来看，导致的是进行区域性医院以及高端性医院分类，可以把更多基础病例放在社区医院诊疗，通过分级诊疗机制，把高端医院涉足到净值较高、毛利率较高，能够产生更大经营效率的，把这种放到比较高层。通过线上线线结合，实现完美配合。

　　这里只是梳理逻辑、树立投资理念。从投资角度分几个思路。我们看到医药电商这块，能够解决医药流通成本问题，能够解决整个社会医药的问题，对于本身的、实实在在政策角度来看，明年这种处方药放在网上销售，政策壁垒打开，同时为互联网医药打开想象空间。

　　另外，还有医保控费这块，随着人口老龄化推进，医疗需求将日益提高，但保费需求日益提高，也给相关上市公司带来比较大提振空间，比如软件类公司。

　　另外，涉及分级诊疗，分级诊疗一定是涉及精准医疗，今天的龙头板块基因测序。好的，主持人。

　　主持人：来问一下上海嘉宾黄岑栋，当前什么投资机会更加明显呢？

　　黄岑栋：现在正在召开中央经济工作会议，预计有可能还是对未来整体结构转型以及结构调整做一个方向性指示，后期市场会逐渐关注到调结构当中，市场目光将集中在一些智能制造方面，而智能制造有一个板块值得关注的，就是工业机器人。

　　2014年全球工业机器人销量达到22.5万台，同比增速27%。从近几年来看，增速不断加快。而从本身销量来看，未来空间成为比较巨大的。目测，市场容量高达1800亿人民币，到2020年保有量将达到300万台，而目前才150万台，也就在未来四到五年中，每年增长10-20%可能性非常之大的。因此，在非常大的宏观背景下，对于全球机器人而言，都会迎来一个非常好的契机。中国的市场潜力可能会更大，我觉得有四点原因：

　　第一，，中国成为机器人最大市场，在世界经济体中排第二，未来空间非常大。

　　第二，制造业的转型与升级带来一个契机，尤其在中央经济工作会议之后有可能更加明确未来转型、升级方向、力度、目标。在这样一个背景之下，对工业机器人带来非常大的有利作用。

　　第三，目前整体国内机器人密度远远小于发达国家，虽然最近几年中国对进口机器人增速明显加大，但体量来看依然非常小，密度更加小了。

　　第四，中国制造业发展和日本发展阶段类似，未来对于机械化要求可能也会出现增加。

　　在这样一个背景下，就会迎来非常大机会。首先看一下升级和转型带来契机究竟有多大。2014年中国制造业工人数5000万，汽车、电子电气、化工可以大量实现机器人替代人的情况。未来，2020年，这些行业需要机器人数量达到30万台，将达到3000亿元人民币。从成本角度考虑，机器成本和人力成本进行比较，假设每年工人工资8万，产品损耗2万的话，和机器人比的话，机器人相当于3个工人平均十年寿命情况，包括维修、运营成本来看，也远远小于人力成本的。因此，成本角度来看，也是支持厂商使用机器人替代人力的。

　　政策角度看，这次中央经济工作会议之后，中国制造2025年当中有一些内容写入“十三五”规划，后续依然有更多政策支持。

　　现在什么机器人部件值得我们关注呢？对一些中低端的减速器，有可能需要我们关注的，进口替代可能性比较大，中低端零部件值得我们关注，当中减速器更加值得我们关注，很多上市公司都涉及这块，投资者可以仔细寻找一下。

　　那以上是我们对机器人板块的梳理，谢谢大家。

　　主持人：好的，接下来听一听场外嘉宾观点，连线到银河证券上海虹井路营业部投资顾问冯莹。你好冯莹，你什么板块被资金看好呢？

　　冯莹：最近会议比较多，特别关注通信设备这块。全国实现宽带全光网覆盖，三大运营商积极推动信息基础设施建设，国内网络设备供应商有望得到持续受益。政府高层也有各种表态和政策支持，4G网络在加大Wifi布局。包括上周的世界互联网大会，习主席表明中国正在实施宽带中国战略，预计到2020年宽大网络基本覆盖所有的农村，打通网络基础设施“最后一公里”，工信部也是制定了相关规划动。

　　我国通讯行业正在加速发展，并且技术持续升级，对相关设备需求可能会出现激增，众多企业以及上市公司会获得相关收益，因此，对通讯设备行业应该可以持续关注好看好。

　　主持人：冯莹认为通讯设备可以看好。接下来听一听国都证券投资顾问杨仲宁的观点，杨仲宁你好，目前你比较关注哪些行业呢？

　　杨仲宁：好的，今天想和大家关注一下物联网板块。增长速度来看，全球市场容量超过了700亿美元，从过去经验来看，整个行业面临非常好的发展期。看目前中国物联网发展，2014年我国物联网销售收入达到6000亿元以上。近几年以来我国物联网综合增长率较世界产值来看，能够达到30%增长以上，基本呈加速状况。中央层面也是召开了物联网电视电话会议，政策扶持进一步体现了产业资本，包括下游资本的追逐。

　　从境外情况来看，谷歌等都有对物联网并购案，也反映相关大型企业对物联网看好的态度。

　　物联网主要涉及三个层面：感知层面、网络层面、应用层面。应用来看来看，智能交通、智能物流、智能家居。感知层包括投资者，长远可以看到两点：传统的传感器越做越小。另外，传感器得到长足发展，传感器不代表新的物品的出现，但随着传感器加入，整个物品越来越智能的趋势。另外，标签，相对于传感器来说电子标签主要应用在食品溯源，包括药品溯源。整个物联网板块是值得投资者关注的。

　　主持人：好的，感谢杨仲宁带来分析。